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小林製薬、純利益増で回復基調 紅麹問題後の影響一巡
第3四半期決算で収益構造に改善の兆し 小林製薬は11日、2025年1〜9月期の連結決算を発表し、純利益が前年同期比27.4％増の68億円となった。紅麹サプリメント問題で停滞していた事業が回復に転じ、第2四半期以降は増収基調に戻ったことが寄与した。会社は通期予想を据え置き、慎重な姿勢を維持している。 売上は微減、インバウンド需要が貢献 期間中の売上高は前年同期比2.1％減の1120億円。ヘルスケア事業では広告自粛による販売減が響いたが、訪日外国人数の増加で家庭用品や衛生関連商品の需要が高まった。特に医薬品や芳香剤などの分野で販売が堅調に推移した。 紅麹関連損失の追加計上続く 紅麹サプリメントに関連する損失は新たに4億円計上され、累計で160億円に達した。製品の安全性強化と顧客対応に要する費用が続いており、企業としての信頼回復に向けた取り組みが今後も課題となる。 広告再開で費用増、営業益は大幅減 営業利益は前年同期比32.3％減の114億円。停止していたテレビ広告を再開したことや、工場での品質管理体制強化による人件費の増加が負担となった。経常利益も27.9％減の129億円にとどまり、費用圧迫が顕著に現れた。 通期見通しを維持しつつ再建目指す 2025年12月期の通期業績予想は、売上高1710億円、営業利益140億円、純利益105億円と従来見通しを維持した。市場予想を下回るものの、広告再開や販路拡大によって事業基盤の安定化を図る構えだ。
セブン＆アイ、純利益2.3倍も国内事業に陰り
中間期で大幅増益、構造改革が寄与 セブン＆アイ・ホールディングスは2025年3〜8月期の連結決算で純利益が1218億円と前年同期比で約2.3倍に拡大した。前年に発生した子会社譲渡損失などの特別損失が消えたほか、イトーヨーカ堂の不動産売却益が利益を押し上げた。営業利益は2083億円で前年同期比11.4％増。構造改革が利益体質の改善に寄与した格好だ。 国内コンビニが苦戦、営業利益4.6％減 一方で、主力のセブン-イレブン・ジャパンによる国内コンビニ事業は低迷した。物価上昇や人手不足が続き、消費者の節約志向が強まる中で営業利益は前年同期比4.6％減。海外事業が好調を維持する中で、国内の収益鈍化が目立った。 通期業績を下方修正、見通しに慎重姿勢 同社は2026年2月期通期予想を下方修正。売上高は10兆5600億円（前年同期比11.8％減）、営業利益は4040億円（同4％減）とし、従来の増益見通しを取り下げた。アナリスト予想を下回る内容で、市場では国内店舗の回復遅れを懸念する声が上がっている。 デイカス社長、成長戦略の継続を強調 記者会見でスティーブン・ヘイズ・デイカス社長は「新経営戦略は順調に進行しており、初期段階ながら成果が見え始めている」と述べた。イトーヨーカ堂やセブン銀行の非連結化により、コンビニ事業への集中を進めており、グループ再編によって持続的成長を目指すとした。 株価は低調、外部圧力も意識 株価は1株1980円前後で推移し、カナダのクシュタール社による買収提案価格2600円を下回る水準が続く。日経平均が最高値を更新する中、セブン＆アイ株は伸び悩んでおり、経営改革の成果を早期に示せなければ外部株主からの圧力が強まる可能性がある。